25 мая 2015

Версия для печати

Стоп-листы (запрет отгрузки)

В прошлой теме по взаиморасчетам мы рассмотрели, как контролировать задолженность клиентов в 1С Управление торговлей 11. Напомню, что 1С УТ11 позволяет запрещать отгрузку при превышении долга на определенную сумму и при наличии просроченной задолженности. Теперь мы поговорим ещё про одну возможность, которая появилась в релизе УТ 11.1.4.10 - это Запрет отгрузки или, как ещё называют Стоп лист. Это когда клиенту вне зависимости от задолженности запрещается отгрузка, своего рода "черный список" клиентов. И этот стоп лист может быть задан или вручную, или по каким либо условиям. По сути в 1С УТ11 это всего лишь сегмент партнеров с признаком, что он используется для запрета отгрузки. Ну все по порядку.
Функционал запрета отгрузки или стоп листы включается в разделе Администрирование - CRM и продажи флажок Запрет отгрузки.

Теперь нам стал доступен сегмент клиентов с возможностью установить признак запрета отгрузки в нем.
Открыть список сегментов можно из раздела Маркетинг и планирование, я лично всегда пытаюсь найти сегменты партнеров в разделах Продажи или Закупки, но он находится в Маркетинг и планирование, надо запомнить.

Чтобы сегмент работал как стоп лист необходимо установить флажок Сегмент используется для запрета отгрузки.
Формировать данный сегмент можно тремя способами.
1. Вручную добавляя клиентов в сегмент.
2. Периодически обновлять - это означает, что сегмент будет сформирован автоматически по настроенным правилам, но обновляться будет вручную.
3. Формировать динамически - сегмент будет формироваться автоматически и обновляться тоже автоматически с помощью регламентного задания.

Правила формирования сегмента можно настроить нажав кнопку Редактировать. Правила настраиваются через интерфейс подобный тому, что используется в схеме компоновке данных (СКД), т.е. есть несколько предопределенных источников данных и вам достаточно только указать отборы. Хотя так же есть возможность задать свой собственный запрос.
Но мы для простоты эксперимента зададим формирование сегмента вручную. К тому же, для стоп листов это наиболее частый способ формирования списка клиентов.

После того, как клиент попал в сегмент стоп листа в карточке партнера появляется надпись Клиенту запрещена отгрузка.

Ну и если мы попробуем создать Заказ клиента или Реализацию, на клиента, который попал в сегмент стоп листа - получим сообщение, что этому клиенту запрещена отгрузка.

Кстати, обратите внимание, если при запрете отгрузки по задолженности работает вне зависимости от прав пользователя, то запрет отгрузки по стоп листу можно разрешить с помощью специального права ОтгрузкаПартнерамЗапрещенныхСегментов. Что позволяет достаточно гибко управлять вопросами запрета отгрузки, т.е. рядовым менеджерам можно запретить отгружать проблемным клиентам, а главному менеджеру разрешить.

Вот получилась такая небольшая статья на тему стоп листов для запрета отгрузки в 1С Управление торговлей 11.