24 декабря 2017

Версия для печати

Новое в УТ 11.4. Продажи

Приветствую читателей сайта ut11-bitrix.ru.Мы продолжаем рассматривать изменения в 1С УТ 11.4. В прошлых статьях мы рассмотрели изменения в НСИ и подсистеме Планирования. Сейчас на очереди на мой взгляд самый интересный раздел для УТ 11 Продажи. Ну а собственно в торговле продажи и интересуют больше всего.
И рассмотрим мы следующие изменения:

1. Расширение возможностей в рамках рабочего места «Помощник продаж»
2. Контроль минимальной суммы заказа в рамках механизма отклонений от условий продажи
3. Изменение инструмента по запуску версионирования
4. Указание грузоотправителя в отчете комиссионера (агента)
5. Статья расходов и аналитика доходов в корректировке реализации
6. Оформление межфирменных продаж
7. УПД для счета-фактуры комиссионеру и отчета по комиссии между организациями

Впечатляющие изменения... Теперь подробнее.

Продажи в УТ 11.4

Расширение возможностей в рамках рабочего места «Помощник продаж»

Ну что в очередной раз 1С добрались до помощника продаж. Он уже переживал переработку в редакции УТ 11.2.3 (Адаптация помощника продаж под интерфейс Такси) теперь очередные изменения.

• вывод информации о клиенте (досье партнера);
• режим заполнения по обеспечению товаров;
  
• создание заявок на возврат товаров от клиента;
• заполнение товаров по сегменту номенклатуры;
• прогнозирование рекомендуемого количества продаж клиенту;
• контроль минимальной суммы заказа в рамках механизма отклонений от условий продажи.

Вывод информации о клиенте

Запускаем помощник продаж и нас сразу встречает изменившаяся начальная страница.

Обратите внимание Помощник продаж начинается не с Корзины, а с дополнительной вкладки Основное, где предлагают заполнить данные о клиенте, соглашение, договор и т.д. Напомню в УТ 11.3 открывалась сразу страница Корзины.

Наверное в новом подходе есть и свои плюсы. Но сразу появляется большой минус - лишняя страница и лишнее действие для менеджера по продажам. Я делал доработки, где меня просили автоматически заполнять поля клиент, соглашение и пропускать ненужные вкладки. Все для того, чтобы ускорить процесс продажи. Получается 1С опять все неправильно сделала? Не совсем так. Рабочее место по продажам предполагается использовать только для оптовых продаж. А в оптовой торговле спешка не нужна. Там напротив нужна осторожность и взвешенность решений, чтобы не продать в кредит не надежному партнеру. Именно по этому на первый план выносится страница с Досье партнера и с новой возможностью перейти по ссылке к списку заказов партнера, как раз что бы оценить его надежность. Опять же отсутствует страница досье партнера, она заменена гиперссылкой, т.е. если нужно менеджер откроет, если нет пропустит это действие. Я думаю сейчас более логично сделано.

Посмотрим подробнее страницу Основное. Здесь сразу отображаются контакты партнера и помимо возможности перейти в досье, сразу на форме отображается информация о Долге клиента и Просроченной задолженности. Вполне полезно. Досье партнера открывается сразу развернутым, в отличие от предыдущего помощника, но состав досье не изменился. А вот посмотреть список заказов по партнеру, это очень удобная возможность. Раньше приходилось открывать карточку партнера, там переходить в интерфейс Документы. Не удобно было и долго.

Следующая вкладка Корзина тут тоже есть изменения, но о них ниже.

Режим заполнения по обеспечению товаров

И есть ещё один момент, который раздражает пользователей, которые  не понимают и не пользуются всеми возможностями подсистемы Резервирования в УТ 11 - это необходимость заполнять обеспечение в заказах. И тут 1С реализовала в помощнике продаж возможность указать в настройках один способ обеспечения, который будет подставляться автоматически при создании заказа из помощника. Можно поставить свой любимый вариант Отгрузить и больше не заморачиваться.

В настройки помощника можно попасть или через меню Ещё или по кнопке в правом верхнем углу.

А если в настройках выбрать режим Обеспечение – Расширенное то возможность работы с обеспечением останется прежним - будет возможность указывать обеспечение для каждой строки.

Формирование заявок на возврат товаров

Появилась новая возможность создавать из помощника документ Заявка на возврат товара. Но возможность несколько специфическая. Дело в том, что нельзя просто создать заявку на возврат из помощника, как отдельный документ. Нужно создавать новый заказ на покупку товара и параллельно с ним заявку на возврат ранее приобретенного товара. Цель такого функционала в том, что при использовании доставки до оптового клиента удобно одновременно с привозом нового товара забирать возвращаемый, чтобы не создавать отдельный процесс возврата и не гонять отдельно машину для этого. Возможность интересная, думаю будет полезна и облегчит работу отделу логистики.

Включается возможность создавать Заявки на возврат в той же форме настроек. Там же можно задать статус в котором будет создаваться заявка.

А в интерфейсе помощника продаж это будет выражаться в появлении колонки Количество (возврат) на странице Корзины.

Заполнение состава номенклатуры по сегменту номенклатур

Появилась интересная возможность заполнить Корзину в помощнике продаж списком товаров из Сегмента номенклатуры. Предполагается, что Корзина будет заполнена разрешенным к продаже клиенту, по конкретному соглашению, товаром (причем только в случае если в сегменте менее 300 позиций). Чтобы включить эту возможность нужно в настройках установить флажок Предзаполнять список товаров.

И соответственно в соглашении с клиентом необходимо указать сегмент номенклатуры с которым работает клиент.

После этих настроек страница Корзины будет автоматически заполняться составом сегмента при выборе партнера или соглашения.
В принципе если, например, оптовик всегда покупает строго один набор товара, то такая возможность будет вполне удобна и упростит работу менеджеров. Сейчас менеджеры поступают, как правило по другому - они находят старый заказ этого клиента и копируют его. При этом могут возникнуть проблемы с обновлением цен, графиков оплат или других механизмов. Вобщем согласен удобная возможность.

Прогнозирование продаж клиенту 

И ещё одна новая и очень интересная доработка. Возможность заполнения Корзины товаром по прогнозам продаж или планам продаж по клиенту. Возможность включается флажком в настройках Прогнозировать продажу клиенту тут же можно задать Период сбора статистики.

Прогнозы возможно строить:

• по статистике продаж
• планам продаж

Расчете по статистике выполняется по заказам клиентов. И их должно быть не менее двух за прогнозируемый период.
И тут есть нюанс, который наверное сведет на нет весь этот функционал. Статистика работает только если в соглашении указан сегмент номенклатуры, как это описано в предыдущем разделе. Я так понимаю этим 1С ограничивает объем рассчитываемых данных, т.к. в противном случае будет идти расчет по всей номенклатуре, а это может занять много времени и дать нагрузку на север. Вот только не будет большинство клиентов использовать сегменты, а значит и расчет по статистике применить не удастся.
Если все же все настроено правильно: указан сегмент, имеется не менее двух заказов клиента за заданный период мы получим следующую картину.

Появится колонка Прогноз с рассчитанным количеством. При клике на пиктограммку стрелки прогнозируемое количество будет переносится в колонку Количество, а при клике на плюс будет прибавляться к существующему количеству.
Расчет прогнозируемого количества не простой и осуществляется в три этапа:
Если установить курсор на прогнозируемое значение в помощнике продаж, то внизу будет отображена расшифровка расчета.

Вот такой функционал нас ждет в Помощнике продаж для УТ 11.4. И я был бы в восторге от функционала прогнозирования продаж, если бы не досадное ограничение и необходимость использовать сегмент номенклатуры причем с ограничением не более 300 позиций.

Контроль минимальной суммы заказа в рамках механизма отклонений от условий продажи

В соглашение об условиях продажи добавлен реквизит Минимальная сумма заказа. Установка данного реквизита позволяет ограничить минимальную сумму заказа по данному соглашению, т.е. ниже данной суммы продать будет невозможно.

При проведении Заказа клиента в статусе К выполнению, если у пользователя нет права Отклонения от условий продаж, будет выдано сообщение о невозможности провести заказ.

Я считаю вполне полезная возможно, позволяет например для оптовых цен в соглашении задать минимальную сумму продажи. Получается это некая альтернатива скидкам.

Изменение инструмента по запуску версионирования

Добавлена возможность включать версионирование для документов продажи непосредственно в форме настроек раздела Продажи (НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи).

Включение происходит при нажатии на гиперссылку. Только при этом не открывается форма настроек, как обычно ожидаешь при нажатии на ссылки, а просто появляется сообщение, что режим версионирования включен.

Но возможность работать с версионированием через привычный интерфейс настройки всех документов остался. Открыть их можно в разделе НСИ и администрирование- Общие настройки - История изменений.

Указание грузоотправителя в отчете комиссионера (агента)

В документ Отчет комиссионера (агента) о продажах добавлено поле Грузоотправитель, на вкладку Дополнительно. И теперь есть возможность вывести в печатную форму Счета-фактуры выданный комиссионеру (агенту) это поле.

Статья расходов и аналитика доходов в корректировке реализации

В табличную часть документа в Корректировка реализации услуг и прочих активов добавлены колонки Статья доходов и Аналитика доходов. Это сделано для корректного формирования проводок в Бухгалтерии после обмена. В Статье доходов можно указать счет учета, по которому будут отражаться доходы в регламентированном учете.

Оформление межфирменных продаж

• Настройка передачи товаров между организациями
• Реестр документов «Интеркампани»

Настройка передачи товаров между организациями

Изменился вид настроек передачи товаров между организациями. В УТ 11.4 убрали из настроек выбор пунктов с возвратами. Вот так выглядели настройки в УТ 11.3.

Теперь стало так.

Теперь предполагается создавать возвраты в рабочем месте Документы между организациями.

Реестр документов «Интеркампани»

Так же переработано рабочее место Финансовый результат и контроллинг – Товародвижение между организациями – Документы между организациями (все). Теперь оно стало по типу рабочего места Документы продажи (все) или Документы закупки (все).

Принцип работы как в вышеупомянутых журналах документов, думаю вы уже к ним привыкли.

УПД для счета-фактуры комиссионеру и отчета по комиссии между организациями

Для документов Отчет по комиссии между организациями и Счет-фактура выданный комиссионеру (агенту) появилась возможность распечатать Универсальный передаточный документ (УПД).

От автора:
Самый большой пакет изменений вышел для раздела Продажи в этой редакции. И надо сказать изменения полезные и интересные. Немного разочаровали ограничения в  прогнозе продаж. Наверное можно было бы реализовать регламентное задание для расчета прогнозируемого количества по всему товару, но не сделали. Может будет в следующих редакциях. До новых встреч!